«Пещерный город» Мангуп-Кале расположен в 20 км к юго-западу от Бахчисарая, близ с. Ходжа-Сала и в 2 км к юго-востоку от села Залесное (Юхары-Каралез).
Это наиболее крупный «пещерный город» и имеет площадь 90 га. Высота горного массива составляет 584 м над уровнем моря. Он возник в III-IV вв., а в конце VI в. здесь строится византийская крепость. С VI в. Мангуп становится столицей раннесредневековой горной страны Дори и одного из пяти её архонств. В это же время этот город носит название Дорос или Дарас. В VIII в. крепость и, видимо, страна Дори, попадают на непродолжительное время под власть хазар, а потом входит в качестве турмы в византийскую фему Херсон. Об истории Мангупа до XIII-XIV вв. практически ничего не известно. Но уже в XIV в. он становится центром золотоордынской горной области, имевшей некоторое самоуправление. Только в XV вв. на Мангуп становится столицей «княжества» Феодоро, частично пребывавшего вплоть до 1475 г. в вассальной зависимости от Крымского улуса Золотой Ордын а в последствии и Крымского ханства. В 1475 г. крепость была захвачена турками после затяжной полугодовой осады. Наиболее примечательные памятники Мангупа – это остатки оборонительных стен VI-XVI вв., многочисленные пещерные сооружения военного, культового и хозяйственного назначения, развалины усадеб и небольших квартальных церквушек, крупнейшая в горном Крыму базилика VI-XV вв., донжон Цитадели, дворец, построенный в 1425 году правителем Феодоро – господином Алексеем, караимское кладбище XV-XVIII вв., пещерный монастырь под южным обрывом с пещерным храмом, на станах которого сохранилась фресковая живопись XIV-XV вв.
Сегодня только полуразрушенные крепостные стены и башни напоминают о былом величии столицы княжества Феодоро, с правителями которого были готовы породниться государи Московии и Молдавии.
После захвата турками Мангуп стал центром судебно-административного округа – кадылыка. Турецкий гарнизон находился в крепости до 1774 года. После этого население постепенно покидает город. Последние жители (небольшая караимская община) ушли с Мангупа в 1792 году.